お客様が求める夢・目標をもとに、収入、支出、資金（キャッシュフロー）、資産、負債、家族構成等を把握しライフプランを立てることです。ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とは、そのＦＰ業務を支援する人です。

　ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は民間資格と国家資格があり、国家資格として認められているものがＦＰ技能士で、最上級の１級から３級まで認定されています。

　金融機関（銀行、証券、保険）のＦＰは、自社の金融商品を販売する一環としてサービスを無料で提供していますが、独立したＦＰは、お客様のためにファイナンシャルプランを立て、メリット・デメリットを正確に把握したうえで中立的なサービスを提供しています。独立したＦＰへの相談は基本的に有料となります。但し、初回は無料です。

　当事務所では、原則面談でお願いしています。質疑応答、情報交換により現状把握、将来設計・目標などを確認し合いながら、実際に面談により安心してご相談頂きたいと思います。

　一回の面談単位です。料金表（当サイト内）に相談の目安（例えば２～３時間）を記載している場合でも、お客様のお時間の都合がつけばご理解いただけるまで追加の相談料なしでご相談に対応いたします。

　相談内容に応じて事前にご準備頂く資料がある場合があります。予約の際にご用件をお伺いした時に、ご相談させていただきます。

　ご相談内容に応じて変わりますが、一回の面談で終われるよう努めています。事前に資料を頂けると効率的に作業することができます。但し、別途、追加の分析が必要な場合には、料金も含めてご相談させていただきます。

　予約状況にもよりますが、予約がなければ土日も営業していますので可能です。

　ライフプランは、将来予測ですのでもともと概算のものしか作れません。大まかな数値で結構です。但し、大きな違いがあると予測も変わってきますので質問書に収入、支出、年金、貯蓄額、ローンなど７～８割程度の確度でをご記入頂くと、ライフプランの概要を予測することができます。
　なお、質問書は予約時に事前にご記入いただくかどうか協議させていただきます。

　当サイトの営業方針にもあるとおり、分かり易い説明を徹底しますのでご安心下さい。また、責任をもって最後までフォローするとともに、価値のある提案をいたします。

　料金のお支払いは、相談後に現金でお願いしています。クレジットには対応していません。予めご了承下さい。なお、顧問契約は、契約時に一括で現金でお支払いをお願いしています。

　キャンセル料、変更料は一切かかりません。ご安心ください。予約時に協議し事前にお送りした質問書にご回答・ご郵送いただいた場合には資料の作成を始めますので、郵送後のキャンセルはご遠慮下さい。 但し、相談日程の変更はお電話等で可能です。

　自社の取扱い商品等を提案、推奨することはありません。お客様にとってより良い商品、良い会社を選択できるようにしています。なお、当事務所は、保険、投資商品等の媒介手数料、取扱手数料等のコミッションを金融機関等などから一切受領しておりませんので、ご安心下さい。